Enabler — die Möglichmacher
Wenn man Herausforderungen stets als Chancen sieht, und gerne nicht nur Beratungskonzepte erstellt, sondern auch die Realisierung begleiten mag, spricht man von Können und Leidenschaft.
Real Estate & Renewables Investment Banking
Beim Kauf oder Verkauf von Gewerbeimmobilien, Immobilienportfolios oder anderen Real Assets, z.B. Erneuerbare Energien Projekten, arbeiten wir wie eine Investment Bank. Ähnlich wie beim Verkauf eines Unternehmensteils oder einer Tochtergesellschaft analysieren wir den Transaktionsgegenstand sehr detailliert und erstellen ein umfassendes Erwerberprofil.
Das Herausarbeiten des optimalen Erwerbers dient dazu, zielgerichtet genau diejenigen Interessenten anzusprechen, die zu einem bestimmten Objekt oder Projekt passen. Die auf der Basis einer vertieften Analyse erfolgte aktive Ansprache von identifizierten Interessenten oder Investoren macht es häufig erst möglich, auch bisher schwer platzierbare Immobilien oder Projekte zu veräußern.
Wir bezeichnen uns daher auch lieber als Transaktionsberater oder Möglichmacher (Enabler) für Immobilien und Erneuerbare Energien. Selbstverständlich beraten wir den künftigen Erwerber auch bei der optimalen Struktur der Finanzierung einer Transaktion.
Alle Partner und Mitarbeiter unseres Unternehmens sind erfahrene Real-Estate-, Renewables- und Finanzierungsexperten, die ihre praktischen Erfahrungen bei einer Vielzahl von Immobilien-, Erneuerbaren- oder Firmentransaktionen bei Banken, Versicherungen oder Asset Managern gemacht haben. Zu den Erfahrungen zählt auch eine ausgeprägte Geschicklichkeit beim Projektmanagement und der Verhandlungsführung. Auf Grund der langjährigen Berufserfahrung verfügen unsere Partner über ein engmaschiges Netzwerk zu Konzernen, Familienunternehmen, Investoren und Banken.
Quick Links
Projektbeispiele:
Platzierung eines zuvor nicht veräußerbaren Supermarktes durch pro-aktive Änderung des Mietvertrages im Sinne einer vorzeitigen Laufzeitverlängerung und anschließender „stiller“ Platzierung des Objektes im Netzwerk.
Deal-Volumen: 42 Mio. €
„Stille“ Platzierung einer privaten Luxusimmobilie eines Unternehmers durch sorgfältige Analyse potentieller Mustererwerber und vertrauliche Ansprache derselben.
Deal-Volumen: 20 Mio €
Platzierung eines Portfolios von 2b-Wohnimmobilien in Ostdeutschland durch Schnellmaßnahmen bei der Weiterentwicklung und Ersparnissen bei den Nebenkosten. Teilweiser Aufschlag der Nebenkosten auf die Miete.
Deal-Volumen: 18 Mio. €
Einwerben von Investoren aus dem Family-Office-Bereich zur Finanzierung eines Berliner Wohnblocks während der Bauphase und Ausarbeitung einer Exit-Strategie; Platzierung beim Endinvestor (Versicherungsgesellschaft).
Deal-Volumen: 320 Mio €
Einwerben von Mezzaninekapital für ein 28 MW Solarportfolio bestehend aus 8 Solarparks in Deutschland. Das Kapital erlaubte dem Verkäufer sein gebundenes Eigenkapital für neue Projekte zu verwenden. Das neue Kapital wurde von einem deutschen Family Office finanziert.
Deal-Volumen: 20 Mio. €
Arrangierung einer Baufinanzierung für einen 18 MW Windpark in Norddeutschland. Dem Kapitalgeber wurde eine Gewinnbeteiligung bei einem erfolgreichen Verkauf an einen Endinvestor eingeräumt. Somit kommt der Geldgeber auf eine attraktive Rendite ohne dass Zusatzkosten während der Bauphase anfallen.
Deal-Volumen: 18 Mio. €
Verkauf eines französischen 34 MW Windportfolios bestehend aus vier Windparks an einen Pensionsfond. Teil der Beratungsaktivität vor dem Verkauf war eine Refinanzierung des Gesamtportfolios, welches zuvor auf Parkebene finanziert war. Somit konnte das Portfolio attraktiver an langfristorientierte Endinvestoren vermarktet werden.
Deal-Volumen: 32 Mio. €
Corporate Finance Consulting
Im Gegensatz zu Konzernen nutzen mittelständische Unternehmen nur einen Bruchteil der Instrumente, die zur Optimierung der Finanzstruktur und der Personalkosten zur Verfügung stehen. Egal, ob es sich um die Ausfinanzierung von Pensionsrückstellungen handelt, die Nutzung von Lebensarbeitszeitkonten zur Optimierung der Personalkosten älterer Mitarbeiter oder um das Eingliedern moderner Finanzinstrumente (Derivate) bei der Anlage der liquiden Mittel, der Mittelstand beschäftigt sich häufig zu wenig mit der Bilanzoptimierung, insbesondere dem Abstimmen der Aktiv- und der Passivseite. Dadurch werden sowohl zusätzliche Erträge als auch Kosteneinsparungen verhindert. Auf die Hebung solcher Erfolgsschätze sind wir spezialisiert.
Alle Partner und Mitarbeiter des Unternehmensbereiches „Corporate Finance Consulting“ sind erfahrene Unternehmensberater und Projektmanager, die ihre praktischen Erfahrungen bei einer Vielzahl von Restrukturierungsprojekten bei Beratern oder in internen Business-Development-Abteilungen der Industrie und dem Handel gemacht haben. Unsere Spezialität ist das geräuschlose und umsetzungsorientierte Restrukturieren im Sinne einer Mentalitätsänderung auf allen Unternehmensebenen unserer Auftraggeber.
Quick Links
Projektbeispiele:
Optimierung von Pensionszusagen, Ausfinanzierung: Verringerung des Altersversorgungsaufwandes; Verbesserung der KPI des Unternehmens.
Einführung von Lebensarbeitszeitkonten zum Management des demografischen Wandels: Optimierung der Nachfolgeplanung, Reduzierung von Abfindungen, Knowhow-Management.
Ausarbeitung einer langfristigen Erbschaftsstrategie für einen mittelständischen Unternehmer durch erfolgreiches „Vermitteln“ zwischen den Familienstämmen und den diversen externen Beratern (Anwälte, Steuerberater der Familienmitglieder).
Risikominimierung und Performancezuwachs durch den Einsatz von Derivaten bei der Anlage der liquiden Mittel eines mittelständischen Maschinenbauers.